纯电车型势头强劲/市场格局亟待完善 三季度新能源乘用车销量数据

　　10月29日，中国电子商会智能电动汽车专委会与盖世汽车联合举办了“2021年三季度新能源乘用车终端销售销量数据发布会”，这是中国电子商会智能电动汽车专委会从2021年牵头发起的“新能源乘用车终端市场的专项发布”第三次发布会。会上发布了第三季度数据并重点对纯电动乘用车终端市场进行了解读和分析。

　　2021年三季度新能源乘用车终端销量数据显示，今年中国乘用车终端市场出现了两级分化的走势。一级是乘用车终端销售总量呈现连续下降的同时，传统乘用车终端市场进一步萎缩：一季度乘用车终端销售542.34万辆，二季度乘用车终端销售503.63万辆，三季度终端销售476.06万辆；传统燃油乘用车终端销量下降幅度更大（第二季度比第一季度减少了52.17万辆，第三季度比第二季度又萎缩了49.17万辆）。

　　另一级是新能源乘用车终端销售总量呈现连续大幅上涨态势，一季度43.19万辆，二季度56.60万辆，三季度75.22万辆。市场占比也同步上升，一季度7.96%，二季度11.24%，三季度15.80%。终端销售总量达到175.01万辆，已经超过2020年全年136.7万辆的销售总量，大大高过年初众多机构的预期。印证了发布者年初预测的“市场化元年”的判断，预计2021年乘用车终端市场中纯电动乘用车将达到200万辆（占比超过10%）。王显斌将这种高增长的原因归于消费者对于辅助驾驶功能的重视度和意愿支付较高。

　　从2021年三季度新能源乘用车分区域终端销量和2021年三季度新能源汽车重点城市销量数据看，各区域新能源汽车销量排名与前二季度相比基本维持不变。华东第一、华南第二、华中和华北在第三和第四交替，这四个地区销量占到全国销量的70%~80%以上。

　　13个重点城市中第三季度纯电动乘用车销量与一、二季度相比发生了些许变化：广州、重庆上升幅度较大，总体上占全国纯电动乘用车销量40%。王务林认为，这表明当前我国纯电动汽车销售格局仍然集中在几个重点区域，仍然以重点城市为主，与传统车销量分布的格局还有较大差距，虽然有城市政策因素的影响，但如何延伸至四五线城市及乡村是当前亟需面对的问题。同时，王务林认为在纯电动乘用车增量明显情况下华东地区纯电动汽车占比依然“高高在上”不利于纯电动汽车市场的良性发展，在增量明显情况下加速提升除华东外地区的纯电动汽车消费占有率，实现全国多地区均衡发展，对于市场的发展具有重要引导作用。

　　三季度全国To C端新能源汽车销量数据显示，本季度相比一季度呈现出销量增加，占比微降的局面。一季度新能源汽车To C端销售39.19万辆，占比90.76%，二季度销售49.36万辆，占比87.22%，三季度销量65.64万辆，占比87.26%。三季度销量比一季度增长26.45万辆，但占比下降3.5%，与二季度基本持平，表明B端车市场延续了二季度的占比水平，自2020年大跌后有了回暖迹象。这一点得到2021年三季度新能源汽车全国及重点城市营运车辆销量数据的印证。一季度，新能源营运车辆的销量为3.99万辆，占比9.24%，二季度销量为7.23万辆，占比12.78%，三季度销量为9.58万辆，占比12.74%。

　　王务林认为，三季度C端、B端数据的此消彼长，虽然幅度不大，但可能预示着合理的新能源汽车市场正在形成。

　　2021年三季度新能源汽车销量前十名厂商数据显示，前十名厂商中已经分化出明显的头部集团：上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉，但上汽通用五菱的占比呈减缓态势。这三家占前三季度新能源汽车总销量的43.29%，且第三名特斯拉的占比比第四名长城汽车的4.86%高出2倍多。而这10家头部企业的总占比66.79%，与第一季度的73.8%、第二季度的69.06%，彰显出市场集中度逐渐稳定在前十企业，也显现出新能源汽车市场竞争对于后进者的残酷性。

　　在上面这个表格中，我们能看到目前第一位依然被上汽通用五菱把持，而这份功劳无疑都是旗下宏光MINIEV的，这款车的最大特点就是便宜，最低2.88万元你便能拥有一台纯电动车，再加上它可爱的外观非常符合时下年轻人的审美，9月份轻轻松松达到了35176台的成绩。并且可以看到的是，最后后来上海出台了车身长度的上牌政策，但却没有影响到宏光MINIEV的三季度销量，并且还是目前三个季度中之最，达到了106905台。

　　排在第二位的我想大家同样不用猜就能知道是谁了，没错，就是人人都认识的特斯拉。随着上海工厂的竣工，特斯拉在国内的销量也开始了疯狂的增长，旗下售卖最好的车型无疑就是Model 3了，8月份售卖了27066台，现在订车恨不得得等到12月份才能提车，而Model Y 8月份卖出了17198台，成绩也可喜可贺。从数据来看，其第三季度相比二季度数据有小幅提升，虽然与一季度存在下滑现象，但依旧不影响其在三季度的销量数据排名上。

　　在这份三季度中国品牌新能源销量数据中，比亚迪成功坐上了国内新能源车市场的头把交椅，我想这正是与其丰富的产品线及技术路线离不开关系。首先产品线方面，其布局了从小型SUV、紧凑型SUV、中型SUV共计5款车型，除此之外还有微型车、紧凑型车、中大型车共计7款轿车产品，如此丰富的产品线给予了用户更多选择，当然也让比亚迪抢占了更多细分市场。另外技术路线方面，其设计了针对节能经济型的DM-i混合动力系统和针对强劲动力的DM-p混合动力系统，全面覆盖了消费者不管是省油亦或者是跑得快的用车痛点。另外纯电动方面，其研发的比亚迪e平台3.0，也可以说越来越高级越来越成熟，全新的电子电器架构、性能与效率进一步得到了提升。

　　在这份名单中，我们来关注下新势力品牌的表现。不出意外的是，新势力三强蔚来、理想、小鹏均出现在了这份榜单中。其中蔚来成绩最好，排在了第六，而小鹏和理想的差距正在不断缩小。对于蔚来来说，2021年使其爆发的一年，在全国接连建立多座第二代换电站、以及数量众多的充电桩，再结合用户的出色口碑，让旗下三款车型销量足够出色，并且首款轿车ET7也将于明年初开始正式交付；理想虽然目前只有一款产品，但因为前一阵推出了新款车型，也正好刺激了一下自己的产品力，销量保持稳健；小鹏汽车紧随其后，旗下布局了紧凑型车P5、中型车P7以及紧凑型SUV G3，较为丰富的产品阵营支撑起了它的市场需求。

　　同时以上汽通用五菱为代表的低端纯电动乘用车和以特斯拉为代表的高端市场依旧呈明显的哑铃型结构，这种市场结构亟需转型，这种转型将给新能源乘用车企业（包括后来者）提供了机会，也将为消费者提供更多的选择。

　　总结：根据2021前三个季度的数据来看，专家预测全年纯电动乘用车终端销量会达到200万辆，这对于纯电动乘用车市场来说将是一个里程碑式意义的时刻。在销量节节攀高的数据背景下，我们更能看到To C端的数据在稳步提高，这代表着以往厂家“自产自销”或者政府购车的纯电动车市场，在向真正的消费者市场转变，这对于我国的新能源车发展是好事。另外通过数据我们也要看到，在三季度新能源车销量排行榜中，存在严重的两极分化现象，也就是哑铃型结构，这种市场结构亟需转型，此转型将给新能源乘用车企业提供机会，也将为消费者提供更多的选择。