作者：杨东川 氢云链分析师
全球氢能产业“火车头”正在向东亚转移，那么中日韩“三国杀”的故事必然会再次上演！以电动车为例，在中国燃油汽车市场占据超过半壁江山的国外汽车品牌，却错过了上一轮中国纯电动汽车市场的发展机遇，丧失了市场先机，使得中国自主电动汽车品牌“弯道超车”成功，“逆势“做大！而在燃料电池汽车领域，已经占据主动的日韩车企显然不希望纯电动汽车市场重蹈覆辙。尤其韩国企业表现突出！
2021年，韩国现代以签约4000辆氢能重卡，建设6500套/年燃料电池系统产线强势入局。
对比日本丰田在国内以合作方式展开业务，韩国现代的“商乘并举”布局动作要大得多：2020年在完成对四川现代里中方所有股权的收购，将四川现代变成一家外商独资企业；2021年1月底宣布将在广州落地燃料电池乘用车项目后，2月现代汽车又追加了在中国燃料电池汽车市场的注码。
图1 现代氢能产品展示
近日，投资22.3亿元的现代商用车二期项目签约仪式在资阳举行。据悉，该项目现代商用车将重点强化氢燃料汽车在内的新能源汽车产品的研发和生产。项目建成之后，预计2025年实现双班满产，当年产销量10万辆左右，销售额165亿元左右。
四川资阳高新区管委会相关负责人介绍，项目的签约落地，对资阳高新区打造国内重要的交通装备制造出口基地，导入并逐步形成氢能源汽车完整产业生态链，提升汽车产业能级具有重大意义。
现代汽车发展燃料电池汽车产业起步不比国内早，但加速度够快！也比国内更早地完成了燃料电池汽车产品的突破。“知己知彼，方能百战不殆”，了解现代汽车的燃料电池汽车发展历程和在中国市场的布局，有利于国内燃料电池零部件与整车企业学习如何“与狼共舞”。
一、现代燃料电池汽车发展历程
在现代的燃料电池汽车发展历程中，虽然韩国政府大力扶植起到相当作用，但更多的还是企业自身对发展自主技术的坚持。从一开始，现代汽车就力争上游，其第一款燃料电池汽车搭载的燃料电池系统功率达到了80KW。在经过数年发展，现代摆脱了在燃料电池技术上对外部的依赖，推出了自主的燃料电池产品，并在参数上达到了当时的先进水平。
表1 现代汽车集团的燃料电池汽车产品
其中，现代NEXO燃料电池汽车算是出领域的标杆产品之一。与丰田一样，为打造这样一款标杆产品，从1998年开始，现代汽车在燃料电池领域上持续耕耘了超过20年，期间众多的工程车、概念车都见证了现代汽车在发展燃料电池汽车产品上付出的努力。而这么多的过程产品中，仅仅有两款汽车最终到达了量产阶段（也就是ix35与NEXO），从中也看出现代燃料电池汽车产品开发之路同样历经艰难，需要企业足够的战略定力才能克服困难。
“以人为镜，可以明得失”，学习、回顾现代汽车在燃料电池汽车上的发展历程，对我国燃料电池汽车产业发展有所裨益；同时，现代汽车在国内的氢能产业布局也更加值得关注。
二、北、上、广等四大区域，发力氢能
现代汽车已经初步完成氢能汽车产业生态布局，具体包括以下四个区域：
一是以北京为中心的京津冀地区。结合2022年冬季奥运会及雄安新区开发等政府主导需求，供应符合环境政策的氢燃料电池商用车产品。现代汽车在2020年11月4日与中国钢研科技集团有限公司及河钢集团有限公司签署了旨在“构建京津冀地区氢燃料电池卡车平台的谅解备忘录”。根据协议，现代汽车将在京津冀推进氢燃料电池大型卡车试点项目，力争到2025年推广1000辆氢燃料电池卡车。
图2 现代与河钢、中钢研签署现场
二是以上海为中心的长三角地区。作为国内快递业最为发达的地区之一，长三角地区巨大的商用车保有量和需求，也为在此区域导入氢燃料汽车提供了有力条件，也将成为中国国内普及氢燃料电池商用车最快的地区。 在长三角地区，现代汽车已于2020年10月27日，与上海电力股份有限公司、上海舜华新能源系统有限公司、上海融和电科融资租赁有限公司签署了旨在联手“构建长三角地区氢燃料电池商用车平台的谅解备忘录”。根据协议，现代汽车力争到2025年向长三角地区供应3000辆以上的氢燃料电池卡车。
图3 现代与上海电力、舜华新能源的签署现场
三是以广州、深圳为中心的珠三角地区。在当地政府大力推动产业做大做强的决心，和积极推广新能源汽车政策的带动下，与长三角地区相同，物流用氢燃料电池商用车的需求有望提前扩大。2021年1月15日，广州开发区与世界500强企业现代汽车集团签订投资合作协议。现代汽车集团在广州开发区成立现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司，建设氢燃料电池系统项目。据悉，该公司由现代汽车集团100%持股。新工厂将于2021年2月末正式奠基，主要生产现代氢燃料电池车NEXO搭载的氢燃料电池系统，计划将于2022年下半年投入批量化生产，初期规划年产能6500套。
图4 现代与广州黄埔区、开发区签署现场
四是以四川地区为基地。由四川工厂完成氢燃料电池商用车的生产，通过新设立的合资公司在中国全境推广。现代汽车与政府签署战略合作，凭借四川丰富的水电等可再生能源资源，提供高品质的氢燃料供应，来推动四川省氢燃料产业发展及2020年示范车运营合作。2020年3月，四川现代汽车有限公司正式更名为现代商用汽车（中国）有限公司；2021年2月，四川资阳市高新区与韩国现代商用车二期项目正式签约，双方将进一步推动现代商用汽车（中国）有限公司新产品新技术开发、开拓氢燃料汽车领域、做强优势产业链、拓展更大市场空间等。
图5 现代与资阳高新区签署现场
三、现代布局中国的启示
尽管现代布局动作够快，拿到中国氢能汽车产业发展赛道入场券和市场份额却并不容易。
图6 现代Xcient氢能重卡
中国大力支持商用车发展，商用车的政府订单多数已被国内企业锁定，现代的商用车项目也许只能获取少数的订单。而现代是以乘用车为主，但国内乘用车市场还未正式启动；韩国限制对中国技术出口，而国内企业自主技术基本能用，处在降成本和产品优化迭代阶段，对日韩企业的技术暂时也没有依赖性。
那现代布局中国的机会在哪里？签约4000辆氢能重卡，建设6500套/年燃料电池系统产线是政府支持行为，还是企业市场行为？氢云链认为无论这几个订单背后是地方政府意愿还是企业市场行为，通过与现代合作实现促进当地的氢能产业链发展“鲶鱼效应”或者“示范效应”的意图明显。
氢云链认为可以通过以下方式兑现现代的产品、技术优势：
1、加强与国内政府、企业的合作，或与国内企业合资争取氢燃料商用车市场份额。如已独资四川现代项目向国内厂商开放，共同开发市场；
2、将中国作为OEM基地，将产品销往海外；
3、争取未来市场化阶段的市场订单，凭借产品质量、成本和运营的竞争优势，或者通过商业模式获取市场中非政府订单；
4、除了整车以外，向产业链其它环节，如零配件渗透。
中国将是未来燃料电池汽车最大的产销市场。如果上游基础设施一旦搭建完毕，市场各类应用空间将被打开，除了交通车辆，现代甚至也有机会扩展到国内光伏制氢和可再生能源发电等领域。
总之，在市场买单情况下，现代就可以凭借自身产品优势和先发优势通过市场竞争方式占据更大的市场。所以当下现代早点布局，拿到中国氢能汽车产业入场券的意义重大。
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责编 | 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女
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