作者：氢云链投融资团队
报告要点：
2020年推荐目录上榜车型持续增加，新增车型达到142款创历史新高；上榜车型系统功率进一步提升，100KW以上的车型占比已经达到13.48%，80KW以上占比达到37.59%；新进入的车企与系统持续增加，推荐目录中新增了21个车企和18个新燃料电池系统企业；上榜车型多样化趋势明显。专用车上榜数量明显增加，牵引车成为爆款，最大亮点是3款乘用车上榜，向“商乘并举”迈出了重要一步；补贴政策对车辆性能标准要求有变化，导致多达163款汽车（旧榜单）在推荐目录上进行了更新，更新数量163款超过了新增的142款。氢燃料电池汽车是目前国内氢能产业的主要可落地应用。目前国内氢能行业仍处于市场导入期，氢能汽车订单多数来自政府示范项目，目前阶段氢能汽车销量更多反映的是政府对于氢能产业的推动力度和示范项目的范围与规模。
工信部发布的《道路机动车辆企业及产品》、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》等公告目录则更多体现了氢能汽车的发展水平和车企对氢能汽车的发展热情，一定程度上能够体现氢能产业，尤其是氢能汽车的发展情况。
2020年，工信部共发布了13批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，共有47家车企142款汽车产品上榜（以产品型号为准，剔除重复上榜的车型）。
氢云链数据库盘点，发现2020年《推荐目录》呈现如下几个四个亮点：
（1）车型数量、企业数量增加明显。
2018年共17家车企74款车型上榜，由28家燃料电池厂商提供配套，2019年共33家车企100款车型上榜，由35家燃料电池厂商提供配套，2020年则有47家车企共142款车型上榜，由46家企业配套。
无论在参与上榜车型、企业数量、燃料电池厂商等方面都达到了新高。
需要指出的是，由于政策的影响，在第6、第7批推荐目录上更新了多达163款车型信息，这导致全年推荐目录的车型总数达到了305款，实际上推荐目录新增车型数量仅为142款。
图1 历年《推荐目录》上榜车型数量
（2）性能参数显著提高。
工信部目录中有两个重要的政策性能参数：燃料电池系统功率与续航里程。
2018年推荐目录车型的燃料电池功率大量集中在30KW，2019年的车型显著集中在40-50KW区间，同时向60KW级别发展。2020年，大于60KW级别已经成为主流，100KW以上的车型已经屡见不鲜，各厂商甚至在功率方面展开了“军备竞赛”。
可以预见，到2021年，100KW以上的车型很可能成为主流。
图2 2020年上榜车型功率分布情况
表1 历年推荐目录车型功率分布对比
图3 历年推荐目录车型功率分布对比
在续航方面，燃料电池汽车的优势尽显无疑，500KM以上的车型占比达到了65.47%，同时不止一款车型最高续航超过了1000KM。
图3 2020年上榜车型续航分布情况
（3）客车依独占鳌头，车辆类型呈多样化发展，“商乘并举”迈出第一步客车、物流车历年均是推荐目录中的大头。
2020年，客车依旧独占鳌头，重点变化在于车型多样化趋势进一步的确立，专用车、重卡等车型数目的增加，物流车的车型数量下滑。
2018年只有3种车型上榜（客车、厢式运输车、冷藏车），而2019年的车型种类大大增加，新增了重卡、保温车、环卫车、洒水车等多种车型，但新增的车型数量基本只有1款，试水意味较浓。
在2020年，牵引车车型数量与物流车并列第二，打破了“客车+物流车”的“二人转”模式，并且各类专用车也纷纷打破了“1”的限制，开始走上从1到N的阶段。
此外，阔别多年的燃料电池乘用车再次登上了推荐目录，数量达到了3款，“商乘并举”终于踏出了重要一步。
图4 2020年上榜车型类型分布情况
（4）企业热情持续高涨
2020年推荐目录中共有47家车企和46家燃料电池企业，其中21个车企和18个新燃料电池企业属于第一次上榜，对比2019年实现了“双增长”（2019年33家车企中新上榜的超过一半，而35家燃料电池企业新上榜的却只有个位数）。
这显示了燃料电池汽车行业逐渐被社会认知，各地方的政府、车企愿意进行尝试，同时也说明了燃料电池系统环节正逐步走向成熟。
在车企方面，上榜车型较多的企业依旧是耳熟能详的老玩家，新上榜企业上榜车型数量基本不超过3款。上榜数量超过10款的依然只有两家，与2019年持平；上榜车型的集中度也仍然很低。
由于上榜车型主要为客车，因此TOP11多由客车企业占领，但需要指出的是，燃料电池汽车也成为客车企业转型的路径之一，如飞驰汽车早已推出了燃料电池物流车、燃料电池重卡等车型。
图5 2020年《推荐目录》车企上榜数量TOP10
值得注意的是，除了新增车企较多之外，配套TOP10企业也出现了较大变化。
但值得注意的是，新登上TOP10的车企也都是一些老玩家，说明持续大力投入燃料电池汽车的企业依旧较少。
表2 2019年与2020年车企上榜数量TOP10对比
在燃料电池企业方面同样出现了一些新变化。
图6 2020年《推荐目录》燃料电池企业匹配数量TOP10
TOP10企业中有多达6家被替换，仅剩的4家中重塑系、亿华通系、雄韬系依旧占据了top3，氢蓝时代则再次稳住了第9名。值得一提的是，新企业来势汹汹，鸿力氢动（国鸿旗下企业）、海卓科技、氢蓝时代等首次登榜的企业直接进入了TOP10。
表3 2019年与2020年燃料电池企业匹配数量TOP10对比
这说明了燃料电池系统市场格局未到定论之时，市场将迎来激烈的竞争。
几个氢思考：推荐目录上榜数量与产销量的矛盾
国内燃料电池汽车由于车型数量众多，市场处在政府订单扶持阶段，还没有市场化的爆款产品，这么多车型是否会重走“大而不强”的老路。
根据2020年盘点内容，氢云链认为产业需要再次思考两个老问题：（1）为何工信部推荐目录上燃料电池汽车数量再创新高，燃料电池产销量却不见起色，甚至在倒退？（2）为何车企会申报大量注定不会投产的车型？
随着2021年燃料电池汽车示范城市群正式开展，可以预见，燃料电池汽车产销将迎来一个新阶段，工信部的燃料电池车型数量也会再创新高。
由于燃料电池汽车产销的增长，问题（1）会得到缓解，但问题（2）却会更加凸显出来：对比仅有少数几个汽车型号的日韩企业，中国真的需要这么多的燃料电池汽车型号吗？
其实还是地方政策惹的祸！希望中国燃料电池汽车产业能够少走纯电动汽车的“坑”。
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出品 | 氢云链（ID：qingyunliankeji）
责编 | 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女
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